I de forladte miner i Moria vækker den desperate færd af et nystartet fællesskab sammen med de uophørlige skrig fra en flok blodtørstige orker et ældgammelt bæst fra dets lange søvn. I skyggerne af de for længst forladte haller søger det modbydelige væsen at udslette denne gruppe af indtrængere. Med flammer og raseri skal ingen undslippe dens vrede.

Den sidder på de smuldrende ruiner af Khazad-dûm, og dens voldsomme opvågnen har rystet Tågebjergene i deres grundvold og advaret alle om den forestående undergang. Fællesskabet kan kun vakle på kanten af fortvivlelse, omgivet af kulsorte kløfter og sammenstyrtende sten, da de indser, at det, der jager dem, er en balrog, en fjende, der er større end nogen af dem.