Bobby Green (Joaquin Phoenix) er manager på den smarte New Yorker-natklub El Caribe. Da en ny type narkotika florerer i byen, begynder politiet at interessere sig for mafia-lederen Vadim (Alex Veadov), som holder til i Bobbys natklub. Politiet forsøger at få Bobby til at tage del i opklaringsarbejdet, men Bobby er slet ikke interesseret i at involvere sig, da han ved, at det vil bringe ham selv og andre i fare. Han forsøger i stedet at holde så lav profil som muligt, for hvad

Vadim og mafiaen ikke ved er, at betjenten, der er på sporet af dem, er Bobbys bror, Joseph (Mark Wahlberg). Inden længe er mafiaen i åben krig med politiet, og Bobby står nu i en loyalitetskonflikt, hvor han er tvunget til at vælge mellem sit liv som natklub-manager og sin familie.