Per Pettersons bestseller ’Ud og stjæle heste’ er fortalt i erindringsglimt og kan være svær at genfortælle, men Hans-Petter Moland får på forunderlig vis handlingstrådene til at samle sig.

Filmens hovedperson Trond (Stellan Skarsgård) sidder i en hytte langt oppe i Norge og glæder sig nytårsaften, som han skal fejre helt alene. Men så støder han på en nabo, som viser sig at være en mand, han kendte 50 år tilbage. Det var den sommer, hvor Tronds far forberedte sit helt store svigt - og Trond duftede til den kvinde (Danica Curcic), han allerhelst ville være sammen med, men som desværre også var den samme, som faderen ønskede at dele sit liv med.