Handlingene er lagt til 1920-tallet og industristedet Tyssevik på Vestlandet. Tilsynelatende et travelt samfunn, men under ligger skremmende hemmeligheter skjult. Noe er i ferd med å gå galt i Tyssevik. En merkelig sykdom rammer samfunnet. Hvilke krefter er det i fjellet rundt den trange dalen hvor Trolltungen er og hvilke planer har direktøren Waldemar Johansson? Etterhvert blir Tyssevik fullstendig isolert fra omverdenen på grunn av uvær; sterke krefter herjer både i naturen og i menneskenes sinn. Debutroman.