På en afsides hovedvej i ørkenen er en midlertidig grænsekontrol bemandet af tre betjente: Flores (Gabriel Luna): med en uhyggelig evne til at spore; Davis (Johnny Simmons): meldte sig til grænsekontrollen med en drøm om at have affærer med señoritaer og at ride på heste; og Hobbs (Clifton Collins Jr): en gammel vagt, som ikke tror, at en uddannelse kan standse en kugle. Deres dag begynder som de fleste andre med at patruljere på ørkenvejen, men snart ændrer indholdet af en bil alt. Nu følger en rejse mod at afdække de sære og skræmmende hemmeligheder skjult bag denne afsides stations facade. Slutningen på rejsen kan ende med at koste dem livet ved en grænse, hvor linjen mellem rigtigt og forkert ændrer sig på samme måde som ørkenen.