Den mexicanske politimand Javier Rodriguez (Benicio del Toro) arbejder på og omkring den amerikanske grænse sammen med sin nære ven og kollega Manolo Sanchez (Jacob Vargas) under Mexicos førende kriminalitetsbekæmper, general Salazar (Tomas Milian). Konfronteret med fristelser i form af magt og penge modstår Javier dem, men finder sig selv - og Manolo - fanget i et net af korruption, der fører til en uholdbar situation.