Theodor går i 6. klasse og bliver mobbet af sine klassekammerater. Han tilbringer derfor meget tid sammen med sin morfar, Harald. De maler et maleri over fantasilandet ‘Thannanaya’ på en væg i Haralds hus. Harald falder ned af en stige og får på hospitalet konstateret et forstørret hjerte. Harald ender i koma. Ved hjælp af en magisk talisman rejser Theo til ‘Thannanaya’ for at forsøge at redde sin morfar fra at dø. På rejsen får han selskab af pigen Simone, der lige er begyndt i hans klasse. “