Denne uhyggelige film handler om Harry Caul, en verdensfjern og paranoid overvågningsekspert, som opdager, at han selv er blevet offer for den teknologi, han bruger til at ødelægge andre med. Det starter med noget, der ligner en rutineopgave, hvor han skal udspionere en utro hustru og hendes elsker. Men da Harry møder op på ægtemandens kontor for at aflevere de fældende bånd, bliver han pågrebet af klientens assistent.