Robert Duvall spiller den alkoholiserede vagabond Mac Sledge, som bliver en vigtig del af en ensom enke (Tess Harper) og hendes lille søns liv i Texas' golde lavland. Man da det kommer frem, at Mac engang har været en berømt countrysanger, må han gøre op med en smertefuld fortid, deriblandt hans bitre ekskone (Betty Buckley), som nu er superstjerne, og hans ulykkelige datter (Ellen Barkin), samtidig med at han går en usikker fremtid i møde, hvor kun kærligheden kan blive hans redning.