Aleta, dronningen af Tågeøerne, vender tilbage til sit lille middelhavsrige efter, hvad der synes at være hendes endelige brud med sin mand.Og i Camelot vandrer en fortvivlet Prins Valiant som en fortabt sjæl og søger råd hos en Merlin, som han ikke vil kunne finde.Da han forstår, at hans skæbne er uløseligt forbundet med Aleta, krydser han have og lande for at finde hende og indleder den anden erobring af dronningen med honningfarvet hår.Men Europa, Nordafrika og det indre hav er fulde af farer, der forsinker hans rejse igen og igen... Hal Foster overdrager penslerne til sit mesterværk til John Cullen Murphy, mens han fortsætter med at skrive vikingeprinsens eventyr.Eventyret har stadig en lang vej at gå.Den anden store etape af Prins Valiant venter på os