Mændenes Dronning begynder at udsende sine hære over Nayrda, det Utællelige Land, med den hensigt at udrydde alle de magiske væsener, der bebor det, og hendes første mål er havfruerne, som har været fjender af mennesker siden begyndelsen af deres eksistens.Aidarsarán, Zalehas længsel og tabte kærlighed, og Zahel, en anden af Nayl, beslutter at hjælpe de fire havfruehuse med at forene sig igen for at bekæmpe den trussel, der truer dem, og deres rejse vil føre dem til det mystiske Palads med de Nioghalvfems Grænser og det ugæstlige Store Ishav i det fjerne syd, hvor de gådefulde og flygtige Sorte Havfruer bor.I mellemtiden sejler Zaleha til de fjerne kyster i vest i selskab med den gruppe mennesker, som hun sejlede med fra Tempélinon, og der vil skæbnen genforene hende med alferne og de magtfulde Varme Drager, der bebor hjertet af Erales-bjergene, indtil hun forstår, at hun skal overvinde en vanskelig prøve for at genvinde en værdifuld genstand, som hun slap af med i fortiden, og som hun nu har brug for for at forsvare det Utællelige Land fra den krig, der kommer, samt for at finde sig selv fuldstændigt.