Sorceline och hennes vänner fortsätter sin utbildning i fantastikologi, men deras nya lärare, den onde Vorn, får dem att känna sig illa till mods. Det är uppenbart att han inte delar samma passion för fantastiska varelser som sina unga elever. Trots det fortsätter de sin utbildning på jakt efter de bästa läkemedlen och det råder ingen brist på varelser som Vorn har skadat. Sorceline själv fortsätter kämpa för att befria sin pappa som är fängslad i en av Vorns drömmar och snart gör hon en fruktansvärd upptäckt!