Frances (Chloë Grace Moretz) er en sød naiv ung pige, der prøver at klare skærene på egen hånd i New York City. Da hun finder en glemt håndtaske i et subway-tog, leverer hun den naturligvis tilbage til dens rette ejer. Ejeren er Greta (Isabelle Huppert) - en excentrisk fransk klaverlærer, der elsker klassisk musik og som er ensom. Frances har mistet sin egen mor for nylig og knytter sig hurtigt til enken, Greta. Men Gretas moderlige omsorg smuldrer og bliver mere og mere forstyrret og Frances opdager, at intet i Gretas liv er, hvad det giver sig ud for at være. Instruktør, Neil Jordan, der gav os den Oscarvindende neo-noir klassiker ’The Crying Game’ er tilbage med en veldrejet og velspillet thriller, der twister og charmerer fra start til slut.