Historien om Leonard Cohens selvvalgte eksil på den idylliske, græske ø Hydra, hvor han arbejdede på at færdiggøre en novelle. Her har han et skæbnesvangert møde og efterfølgende kærlighedsaffære med hans smukke, norske muse Marianne Ihlen. Det er en tid med passion, musik, sol og romantik som transformerede Cohen fra at være fiktionsforfatter og til den internationale sangskriver, poet og kunster, han var født til at være.