Denne hjertevarme og gribende vinder af publikums pris på filmfestivalerne i München og Warszawa er en fortryllende og sjov historie om fremmede i et fremmed land. Et Egyptisk politiorkester ankommer til Israel for at spille i det arabiske kulturcenter. De kommer til at tage den forkerte bus og havner i en isoleret israelsk landsby. De har ikke andre muligheder end at tilbringe natten hos landsbyens indbyggere, og to fuldstændigt forskellige kulturer finder ud af, at de faktisk har samme indstilling til kærligheden, musikken og livet. Denne tværkulturelle komedie, som er indspillet i et bjergtagende ørkenlandskab, er et bevis på, at den bedste måde at finde sig selv på, sommetider er at fare vild.