To år efter Hertugen af Wellington knuser Napoleon ved Waterloo, kommer der nyt fra Indien om en lokal Maharaja, der truer de britiske interesser. Wellington sender Sharpe af sted for at undersøge det, der viser sig at blive hans største udfordring til dato. Da den indiske krigsherre kidnapper generalernes smukke datter, stiger spændingen og giver ikke Sharpe andre muligheder end at forfølge fjenden direkte ind i hans dødsensfarlige hule. Samtidigt skal Sharpe også modstå den smukke men svigefulde Madhuvanti, der er sendt ud for at forføre ham. Imperiets skæbne, og en generals datters liv, ligger i en mands hænder...