Kirjan aluksi paljastetaan universumin suurimmat salaisuudet. Kirjan toinen päähenkilö on vanha sielu nimeltään Freemy, joka joutuu 70. kierrollaan vastentahtoisesti Tuupovaaraan. Lämpöön tottuneelle Freemylle Öllölä on vuonna 1949 kärsimystä täynnä. Lasta, jonka Freemy saa ohjattavakseen, ryhdytään kutsumaan Pojaksi, joka saa hyvät eväät elämälleen asuessaan isoisänsä talossa, mutta kaikki on toisin hänen muutettuaan Ylämyllylle. Poika joutuu syvään kriisiin ja hänestä tulee itkuiikka. Ukko Ylijumalan poika Rutja auttaa Freemyä. Edellisellä kierrolla Armeniassa ollut Freemy joutuu vaikeuksiin, kun paljastuu, että Ylämyllyn vessassa on Suomen Taivaan vankina turkkilainen piru, armenialaisten kansanmurhaajan paha sielu nimeltään Göt, joka usuttaa kylän lapset Pojan kimppuun ja ohjaa heidät erilaiseen pahuuteen. Hyvän ja pahan taistelu ratkeaa vasta, kun Ukko Ylijumala puuttuu peliin ja pakottaa Freemyn ja Göt'in sopimaan vihansa. Göt ei kuitenkaan pysy uudella polulla, vaan palaa entiseen. Ukko Ylijumalan on pakko pysäyttää hänet, mutta Göt'in kasvattama suomalainen piru, Nisse, alkaa ohjata Poikaa valheen avulla väärään suomalaisuuteen. Tämän pysäyttää Rutja ja Nisse saa kyytiä. Tämän jälkeen Rutja ohjaa Freemyä ja Poikaa lapsuuden viimeisinä vuosina suomalaisiin hyveisiin.