Pablo er pornofilmsinstruktør i Madrid. Han har gjort stor fremgang og er forelsket i Juan. Juan er forelsket i Pablo, men forlader ham efter et stykke tid. Pablo har en bror, der efter en kønsskifteoperation er hans søster og hedder Tina. Tinas forhold til hende og Pablos far er af den mere komplicerede art, der får konsekvenser for, hvordan hun behandler alle mænd. Både Pablo og Tina har komplicerede seksuelle forhold. En aften bliver Pablo kontaktet af den meget intensive Antonio, og de tilbringer en nat sammen. Morgenen efter indser Antonio, at han elsker Pablo. Hans ustabile psyke driver ham til at dræbe alle, der har elsket eller elsker Pablo. Koste hvad det vil...