En statssekretær som lydig gir fra seg klærne sine, en far som leter etter tegn i ansiktet til en datter han ikke kjenner, samtalen mellom den gamle etterretningsoffiseren og hans elev, og ikke minst det brutalt kjærlige samlivet mellom Susi og Tor, to sterke, ensomme mennesker på et nedlagt småbruk i grensetraktene mot Sverige - hva har det med Ismael å gjøre, legenden i etterretningsmiljøet som ingen har klart å få has på?