Tre bröder beger sig ut i skogen för att plocka blåbär. De är välförsedda med en härlig matsäck som mamma packat åt dem. De har muggar att plocka i och ordentliga kläder. Men det hela utvecklar sig till något helt annat än blåbärsplockning när de får syn på en vacker räv redan innan de kommit fram till blåbärsstället. Räven leder dem vidare efter stigar där de aldrig varit och de får vara med om ett äventyr som de kommer att minnas länge.