Lila har hormonproblemer og søger lejlighedsvis tilflugt i naturen. Tilbage i samfundet indleder hun et forhold til forskeren Nathan, der arbejder med en teori om civiliseret opførsel og fred på jorden. Under en skovtur støder parret ind i Puff, der har levet hele sit i skoven og er blevet opdraget som en abe af sin forskruede far. Nathan øjner et enestående forskningsobjekt og slæber Puff med tilbage til civilisationen. Puff er imidlertid en konfliktmagnet med store indestængte seksuelle energier…