Horatio Hornblower fra den britiske fl de er i aktion i sters en, bl.a. i farvandet mellem Danmark og Sverige. Han g r i land i Skt. Peterborg, spiller en afg rende rolle i det hemmelige, politiske spil omkring Den Finske Bugt, er til middag hos zar Alexander p slottet Peterhof og t rner sammen med tyskerne under frygtelige s slag. I det hele taget er han vidne til en omskiftelig tid b de for det britiske imperium og for Europa - fyldt med us dvanlige og sp ndende begivenheder i en samtid, hvor sters landene var politiske magtfaktorer. En omv ltningernes tid.