Indeholder: Hvad Fatter Gør, Tommelise, Den Uartige Dreng
De unikke eventyr er optaget på herregården Børglum Kloster, hvor H. C. Andersen selv har boet, og de levendegøres som på H. C. Andersens egen tid gennem dukkespil og eventyrligt farverige kulisser.
Tag med langt ud på landet og se, hvad der sker, når bondemanden drager af sted til markedet i Hvad Fatter Gør. Oplev et helt fantastisk og eventyrligt univers i Tommelise, der er befolket af kæmpemæssige fugle, frøer og en lille bitte modig pige. I Den Uartige Dreng flyver Amors pile om ørerne på den gamle digter og rammer ham lige i hjertet…