Danske Frank Grabowski er tilbage i Afrika. Denne gang som regional direktør for et firma i den farmaceutiske sektor, hvor han er ansvarlig for salg til det offentlige i Vest- og Centralafrika. Hans første mål i det nye job er et stort og landsdækkende projekt i Camerouns hiv-program, hvor han imidlertid hurtigt finder ud af, at der hos den ansvarlige myndighed findes personer, som ikke har rent mel i posen. Mens Frank kæmper med at få overblik over, hvem han kan stole på, og hvem der er hans modstandere, tager tingene en uventet drejning, som uden varsel fører ham ud på en farlig rejse med chokerende overraskelser undervejs.