I forsøget på at afsløre løgnene om bortførelser begået af rumvæsner rejser en provokerende skaber af dokumentarfilm til en UFO-kongres i New Mexico. Her møder han en lokal kunstner med en dyb, mørk hemmelighed. Efterhånden som de to følger en række spor, kommer de dybere ind i puebloindianernes gådefulde kultur. Snart opdager de en række foruroligende observationer, som får dem til at stille spørgsmål ved alt, hvad de tror er sandt.