Instruktøren Henning Carlsen optog i 1962 hemmeligt denne spillefilm om racisme i Sydafrika. En ung englænder ansættes i Johannesburg. Venskabet med både sorte og hvide sætter ham i et dilemma: Han indser, at han ikke kan forholde sig neutralt til raceproblemerne. Engelsksproget. Se også dokumentarfilmen"Gensyn med Johannesburg", hvor instruktøren besøger Sydafrika og møder sine medvirkende 30 år senere. Ekstramateriale Henning Carlsen fortæller om filmens tilblivelse Bag om filmen