En gribende og poetisk familiefilm om en lille piges venskab med en godsindet poet.

Pigen Almitra er stoppet med at tale efter sin fars død og hendes eneste venner er måger, som hun tilsyneladende kan kommunikere med. Almitras liv tager dog en ny drejning, da hun møder kunstneren Mustafa, som holdes i husarrest grundet regeringens frygt for, at hans kunst vil opildne folket til oprør. Almitra bliver vidne til flere møder mellem Mustafa og den lokale landsbys beboere, der byder på prøver på Mustafas inspirerende personlighed. Men bag kulissen planlægger regeringen Mustafas undergang.