DEN SIDSTE VINTER
Den danske modstandsbevægelse har optrappet deres aktiviteter i slutningen af krigen. En nat hvor en engelsk agent ankommer med fly, kommer han til skade og indlogeres hos de lokale modstandsfolk. Agenten og modstandsfolkene planlægger aktioner mod tyskerne, men der må være en forræder blandt dem for tyskerne er hele tiden meget tæt på.

HIP HIP HURRA
Om de berømte Skagens-malere, først og fremmest P.S. Krøyer. Søren Krøyer, som han kaldes blandt venner, slår sig i 1881 som trediveårig ned på Skagen. Man følger ham fra hans lykkeligste tid, kunstnerisk og personligt, til hans sidste år, der præges af en tiltagende sindslidelse. Omkring Krøyer optræder malerne Michael og Anna Ancher, Christian Krogh og en række af tidens andre kunstnere. Filmen skildrer Krøyers forhold til den smukke hustru og kollega Marie, som vrager ham til fordel for den svenske komponist Hugo Alfvén, men også forholdet til den lokale organist, den grimme Lille, der bliver ved at elske ham.

SOM SENDT FRA HIMLEN
Laura skal giftes med Thorsten. I kirken svarer Laura nej, hvorefter hun stikker af. Hun ankommer til Alfred Kraghs hjem. Hun tror at Alfred er psykolog og senere smugler. Underve js har Laura mødt andre mænd der er meget interesseret i hende, hvorfor Alfreds hjem efterhånden minder mere om et herberg for mænd end om et sommerhus.

BALLADE PÅ BULLERBORG
De to venner Flink og Villy ankommer til godset Bullerborg. Godset står tomt hen, hvorfor de inlogerer sig. Næste morgen overhører de en samtale mellem en advokat og dennes klient, de ønsker at franarre godset fra godsets nye ejer. Telefonen ringer, og ejerne meddeler deres ankomt til godset. Flink og Villy bliver hyret at den væmmelige advokat til at spøge på slottet, da den nye ejer ikke kan fordrage spøgelser. Men så dukker et rigtig spøgelse op.

GØNGEHØVDINGEN
Svenskerne har besat store dele af Danmark. Svend Poulsen kæmper sammen med andre gønger for at hjælpe den danske konge. Da kongen mangler penge, få Svend til opgave at transporterer 50.000 rigsdaler gennem fjendens linjer. Sammen med sin tro følgesvend Ib, rejser Svend mod København. Undervejs må de forklæde sig som mand og kone, kæmpe mod svenske soldater før de endelig kan afleverer pengene til kongen.

TRE MAND FREM FOR EN TROLD
Journalisten Max øjner en historie om trolle i Sverige. Redaktøren bliver meget ophidset indtil flere af avisens aktionærer ringe og fortæller ham, at avisen i denne historie har fat i noget af det rigtige. Sammen med Max tager fotografen Pedersen og trollologen til Sverige. Om natten finder Pedersen en hulter, Sveriges form for elverpiger. Da Pedersen har hentet fotografiapparatet er hun væk. Da redaktøren lægger pres på Max for at de skal finde en trold, beder han Pedersen om at fremstille en trold. Om aften fotograferer Pedersen en trold som han ikke selv har lavet og det skaber stor opmærksomhed om den svenske skovområde.