Da enspænderen Jong-su forelsker sig i sprælske Hae-mi, synes hans lykke at være gjort, men da hun efter et udlandsophold indleder et forhold til den mystiske playboy Ben, spidser situationen til. Indledningsvist er der sødme over trekantsdramaet, men da Hae-mi pludselig forsvinder, tager dramaet en mere truende uheldsvanger drejning. Umiddelbart er Jong-su uskylden selv, men også han har skeletter i skabet: hans mor forlod familien på grund af farens voldsomme temperament. Jong-su har ikke set hende i 16 år og faren sidder i fængsel for et voldeligt overfald. Mødet med Hae-mi lægger låg på Jong-sus indre vrede, men efter hendes forsvinden kigger han lige ned i afgrunden. Hvor er hun? Eksisterer hendes kat? Og hvem er Ben egentlig?