Den forbløffende fortsættelse af Heirs of Time, den Arthur C. Clarke Award-vindende roman, der indledte menneskehedens kamp for overlevelse i en terraformet verden. For tusinder af år siden nåede terraformeringsprogrammet stjernerne. På en planet kaldet Nod opdagede forskere udenjordisk liv, men deres mission var at erstatte det med jordisk biologi. Da det menneskelige imperium faldt, blev programmets beslutninger glemt med tiden. Meget senere opdager de sidste rester af menneskeheden og deres edderkoppelignende allierede radiosignaler fra stjernerne og sender et udforskningsskib i håbet om at finde deres tabte slægtninge fra den gamle Jord. Men de gamle terraformere har vækket noget på Nod