Dagens kunder på Rebel, hvor Tifalia arbejder, er en unik gruppe mennesker, som kalder sig CIRKUS.

Deres første forestilling var ikke en succes. Tifalia tvinger sig selv til at deltage som assistent og producer efter at have hørt, at det, der mangler i det nuværende CIRKUS, er middelmådige som dig!

Hun var bekymret hele natten og spekulerede på, hvordan hun skulle komme ud på en rejse, men med sin families ord besluttede hun sig for at deltage.

En skør drage, der elsker at kilde, en klovn, der ikke får dig til at grine, et vandvæsen, der ikke vil bruge vandmagi, en akrobat, der ikke ved, hvordan man underholder, en fordrukken pelsbold, en umotiveret leder og en amatørproducer, der lige er kommet til.

Vil de være i stand til at optræde foran et stort publikum?