I 1617, i den vestlige del af Afrika, dør kongen af Ndongo, Ngola Mbandi Kiluanji.Hans søn, Ngola Mbandi, bliver kronet, men finder hurtigt ud af, at han ikke er i stand til at klare de portugisiske offensiver, der ønsker at annektere hans kongerige.I desperation sender han en ambassade til Luanda, hvor de portugisiske styrker befinder sig, for at forhandle en traktat, og i spidsen for denne ambassade placerer han sin søster, Njinga Mbandi, som snart vil demonstrere sine formidable diplomatiske evner.Og lidt efter lidt vil kongerigets skæbne falde i hænderne på Njinga.