I en middelalder fyldt med årtusindangst, befolket af monstre kaldet guls og changelings, skabninger i de mystiske sylfernes tjeneste, begynder relikviesælgeren Raedwald en frygtelig mission for at afdække det forfærdelige mysterium, der gemmer sig bag disse dæmoniske bæster, alt imens han forsøger at overleve de konstante angreb fra Hans Hellighed Paven i Rom og munkene fra Cluny-klosteret, kendt som Guds Hunde.François Miville-Dechênes koncise og kraftfulde streg giver os en historisk thriller udtænkt af Richard D. Nolane, hvor det historiske blandes med det mystiske og fantastiske for at vise os en ny uventet virkelighed.