Fra sin grundlæggelse har byen Anderion været under beskyttelse af de røde dragers præster, men da de alle findes døde, anmoder Noriav fra magikernes orden den unge mesterinkvisitor Aronn om hjælp til at opklare mysteriet. Han må dog slutte sig til resten af mesterinkvisitorerne for at finde ud af, hvem der mestrer magien, som har været udtømt siden afslutningen på den store krig, men...Hvad nu hvis den skyldige er en af dem? Tvivl sås blandt mesterinkvisitorerne.