I en ødelagt by kæmper en ensom mand mod frygtindgydende væsner: hvide, vingede, ubevægelige og i stand til skræmmende forvandlinger... Årtier senere, i et øde sydvestlige USA, formår en lille koloni af menneskelige overlevende knapt at klamre sig til livet med stadig svindende vandforsyninger og magnetiske skjolde, der beskytter dem mod luftbårne banditter.De styres af en ældgammel overklasse, mens arbejdere i den nedre by udfører det farlige arbejde med at holde alle i live.Men alt dette kan være ved at ændre sig, når en ung dreng ved navn Joshua bliver voksen, og hans sande natur afsløres... selvom det gør ham til en udstødt blandt alle sine venner!