I en ødelagt by kæmper en ensom mand mod frygtindgydende væsner: hvide, vingede, upåvirkede og i stand til skræmmende forvandling.Årtier senere, i et øde sydvestlige USA, formår en lille koloni af menneskelige overlevende knapt at klemme en usikker eksistens ud med stadigt svindende vandforsyninger og magnetiske skjolde, der beskytter dem mod luftbårne banditter.De styres af en forfædret overklasse, mens arbejdere i den nedre by udfører det farlige arbejde med at holde alle i live.Men alt dette kan være ved at ændre sig, når en ung dreng ved navn Joshua bliver voksen.