I begyndelsen af det 20. århundrede, i New York, er gaderne fyldt med forladte eller forældreløse børn, der overlever i elendighed ved at tigge og stjæle.I de vestlige stater bliver adoption af børn den billigste måde at skaffe arbejdskraft på, så landmænd venter på ankomsten af forældreløsetog, der transporterer børn reddet fra New Yorks gader på jagt efter nye familier.Dette er historien om tre søskende, Jim, Joey og Anna, der rejste på et af disse tog.Dette er historien om en adskillelse, et forræderi og børn, der bliver revet fra hinanden af voksnes ambitioner.