Min mors kæreste. Året er 1957 da den unge ballademager Toby og hans mor Caroline flytter til Seattle for at begynde på et nyt liv. Caroline, som altid falder for de forkerte mænd, møder den tilsyneladende perfekte mand, mekanikeren Dwight. Men der går ikke længe inden Dwight begynder at udsætte Caroline og ikke mindst Toby for både fysisk og psykisk vold. Tobys eneste støtte er hans nye homosexuelle ven, Arthur. Filmen er baseret på en virkelig historie.