Den lille amerikanske by Karmack er ramt af en epidemi af dødsfald og byens styre beslutter sig for at hyre en ‘mellemmand’, hvis eneste ansvar er at informere pårørende, når en ulykke indtræffer. Frank Farrelli (Pål Sverre Hagen) er en stille mand, der passer perfekt til jobbet, og han bliver hurtigt byens overbringer af de dårlige nyheder. Men presset fra jobbet og en ny romance overvælder Frank, og for at lette byrden får han brug for en tjeneste. Det går ikke som ventet, og det hele ender i drab, og nu er Frank ikke kun overbringeren af dårlige nyheder, men også ham, der skaber dem…