Efterforskeren Aaron Falk vender tilbage til sin tørkeramte hjemby efter 20 års fravær for at deltage i begravelsen af sin barndomsven Luke, der efter sigende skulle have dræbt sin kone og sit barn for så at begå selvmord. Da Frank tøvende siger ja til at efterforske sagen, river han også op i gamle sår og konfronteres med en gammel og smertefuld sag – den 17-årige Ellie Deacons død. Falk fatter mistanke om, at de to sager kan være forbundne, selv om der er flere årtier imellem dem. I kampen for at bevise Lukes uskyld, og i tillæg dertil sin egen, mødes Falk af det tørkeramte samfunds vrede og fordomme mod sig.