Den ondes Flints hære belejrer Den Gyldne By med deres krigsmaskiner.Tarzan vover sig ind i junglen for at rekruttere en vild hær, der kan konfrontere dem.Året er 1937.Burne Hogarth begynder sin rejse gennem menneskeabens eventyr, et værk, der ville sætte et dybt præg på fremtiden.Hans endnu tøvende stil vil snart eksplodere i et væld af spændte muskler og hidtil usete perspektiver.Tegneseriens Michelangelo begynder sin kunstneriske rejse blandt dyr, boere, kannibaler og smukke kvinder.Det mystiske og romantiske Afrika.