Det er henover sommeren før sjette klasse, at tingene begynder at ændre sig for Tobias. Kropsbehåring kommer snigende, og hans tissemand bliver mere selvstændig, end hvad godt er. Ikke nok med at han kæmper med bremsespor i underbukserne og ståpik på de pinligste tidspunkter, så er det heller ikke nemt at være forelsket i den smukkeste pige i verden. Lettere bliver det heller ikke at være der for dem, der har det værre end ham selv, når det udløser nogle konsekvenser, han slet, slet ikke havde forudset. Med på sit eneste råd har Tobias sin bedste ven Emil, så det kan kun gå galt ...