Nikolai er hardt kvestet etter møtet med bjørnen, ansiktet hans er nesten ugjenkjennelig. Da Elias dukker opp, forstår han at utfordringene langt fra er over. Sønnen blir redd, og sikter på han med et gevær. Anna er uvitende om dramaet som utspiller seg på Tønset. Hun er på Lillehammer og plukker blåbær sammen med ungene.