JOHANNES bor sammen med sin far, den midaldrende enkemand ULRIK, i en lille fiskerby i den nordlige del af Danmark. De lever et stille rutinepræget liv, hvor de passer hver deres job i fiskeindustrien. Ulrik savner kærligheden og ømheden fra en kvinde og sørger for, at den unge, smukke filippiner ROSITA kommer til Danmark - ligesom mange andre mænd i byen har gjort før ham. Johannes bliver modvilligt inddraget i dette som Ulriks oversætter. Men i løbet af de følgende uger bliver Johannes og Rosita mere og mere tiltrukket af hinanden, og det tvinger Johannes til at tage ansvar for sine drømme og sin fremtid.

Talte sprog: Dansk

Undertekster: Svensk,Norsk,Finsk,Dansk