Stephen er rasende, og efter at have slået hånden af sin bror, tvinger han sit barnebarn Abby til at vælge mellem ham og Julia. Hun har tidligere afvist hans tilbud om et fond og afbryder nu helt kontakten med sin bedstefar. Hendes trængsler er dog langt fra ovre, da han opdager, at hendes kæreste er hende utro med pigen, der kommer sammen med den flotte og charmerende kvægfarmsbestyrer Tom. Deres ulykkelige skæbner bringer dem sammen - tættere, end de er villige til at erkende i første omgang.

I mellemtiden finder Julia ledetråde, der antyder, at hendes datter Charlotte - Abbys mor - måske stadig er i live! Fast besluttet på at vende hver en sten begynder Julia at efterforske Charlottes forsvinden den vinter for meget længe siden...