16 årige Katarina flytter med sin familie tilbage til Danmark, efter tre år i London. Flytningen går langt fra som ventet. At skulle bo i Jylland, er hun bestemt ikke begejstret for og hendes nye gymnasieklasse virker underligt splittet. Niklas er omdrejningspunkt for tiltagende rygter og mobning. Da hun endelig kommer ind på livet af ham, forsvinder han sporløst.Der sker mystiske ting på egnen omkring fuldmåne. Får bliver fundet dræbt, knogler og kæder dukker op i skoven. Og hvad sker der lige for manden, hvis ansigt er skjult under en bredskygget hat? Han dukker op flere steder omkring Storåen og ved Idom. Det er som om han iagttager noget i mørket. Noget, der ikke er helt menneskeligt.