Kvendeli - mirnyj malenkij narod, prozhivajuschij v Kholmogore ot na-chala vremen. Oni ljubjat vkusnuju edu i tschatelno ukhazhivajut za svoimi sadami. Vyjti guljat nochju ili otpravitsja na poiski prikljuchenij - krajne vozmutitelnyj postupok dlja ljubogo kvendelja, a mrachnye legendy predkov teper ne bolee chem predmet shutok na ezhegodnom Prazdnike Masok. Bulrikh Shattenbart, kartograf-samouchka, iskhodil Kholmogore vdol i poperek. I tolko Sumrachnyj les, kuda ne zajdet ni odin porjadochnyj kvendel, ostalsja belym pjatnom na kartakh. V poiskakh slavy i priznanija Bulrikh reshaet otpravitsja v eto gibloe mesto, ne znaja, chto ego zhdet vesma pugajuschee otkrytie...