Under den voldsomme br nd i K benhavn i 1728 bliver to sm tvillingedrenge adskilt. Den ene dreng vokser op p kongens slot, mens den anden forsvinder i armene p en sig jnerkvinde. Sig jnerdrengen Pietro vokser op uden at kende til sin fortid, og i 12 r flakkker han rundt i Europa med sin adoptivfamilie. Livet som sig jner er h rdt, og Pietro, der aldrig helt er faldet til blandt gruppen, m g for lud og koldt vand. Kun enkelte blandt sig jnerne behandler ham med k rlige h nder, og da hans adoptivmor, den gamle sig jnerkvinde, der reddede ham fra branden, pludseligt d r, flygter Pietro sammen med sin hund fra gruppen. Han sl r f lge med vandringsmanden Spille-Mathis, men livet p landevejen er heller ikke nemt, for overalt m des de med foragt og mistro. Pietros tvillingebror, Christian Ulrich, er vokset op p dronningens slot, Clausholm, og en dag m des de to drenge i skoven. Men vil omverdenen tro p Pietros historie?