Henry (Michael Rooker) driver runt på vägarna i USA och mördar urskillningslöst. Män, kvinnor, barn – ingen går säker när Henry är i närheten. I Chicago flyttar han in hos sin gamla fängelsepolare Otis och tillsammans sätter de skräck i stans invånare med slumpmässiga våldsdåd. Men när Otis syster, Becky, också flyttar in för att komma ifrån sin misshandlande make, väcks något nytt hos Henry. Finns det fortfarande hopp om mänsklighet kvar i hans inre, eller är det för sent?

Filmen är löst baserad på den mycket verkliga seriemördaren Henry Lee Lucas, och hans kumpan Ottis Toole, och har blivit stoppad och censurerad över hela världen på grund av sitt mycket avancerade, våldsamma, och realistiska filmspråk.