Der var engang, hvor alle havde adgang til magi, indtil en magtkamp tiltrækkede en dæmon fra en anden verden, der ødelagde alt... eller sådan lyder legenden.Der er dog en anden apokryf version, der er meget anderledes, ifølge hvilken en helt, der svinger et sværd, ankom til kongeriget for at vejlede og beskytte alle.Men hvem var den helt, og hvad blev der af ham? Hvorfor er dronningen nu den eneste person, der kan bruge magi? Tiltrukket af alle disse gåder fra fortiden vil Ania, der er arving til tronen ved pålægning, forsøge at finde ud af, hvad der virkelig skete, og hvad der er sandt i disse begivenheder... nu da hun lige har fundet et mystisk sværd